終活信託でトータルサポート

 
 

相続手続きの知識が求められる時代に

はじめまして。「つむぐ相続プロフェッショナル人材養成講座」を運営します、一般社団法人つむぐ代表理事 長井俊行です。

年間200件以上の相続手続きに携わる中で、銀行や生命保険会社の窓口の方やスタッフの方と連携して仕事することが増えてきました。痛感していることは・・・(とういうようないい感じの文章を)

 
 

金融機関の担当者が相続知識を習得するメリット

・相続のリスクを把握したうえでアドバイスができる
・どんな専門家に相談したら良いかをアドバイスできる


 
 

教育カリキュラム例

A銀行
5日間の集中プログラム
9:30〜16:30 6時間研修(休憩1時間)
◯◯万円
B銀行
毎月1回の年間12回の研修プログラム
9:30〜16:30 6時間研修(休憩1時間)
◯◯◯万円

ご希望や状況をお伺いさせていただき、各社、各行に合った教育カリキュラムをご提案させていただきます。

 
 

講演実績のある主な金融機関

つむぐ相続プロフェッショナル人材養成講座の担当講師がこれまで講演、講義したことのある主な金融機関です。

銀行
三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行、りそな銀行、広島銀行、滋賀銀行、京都銀行、阿波銀行、愛知銀行、東邦銀行、七十七銀行、池田泉州銀行、関西アーバン銀行、岩手銀行、千葉銀行、福井銀行
信用金庫
京都信用金庫、広島信用金庫、滋賀中央信用金庫、のと共栄信用金庫、福井信用金庫、近畿産業信用組合、北陸ろうきん
JA
JA兵庫六甲、JA紀南、JA美方敦賀、JAバンク滋賀、JAバンク和歌山、JAバンク三重、JA共済連滋賀、JA共済連京都、JA共済連大阪、JA共済連奈良、JA共済連岐阜、JA共済連新潟、JA共済連岡山、JA共済連山口、JA共済連本部
生命保険会社
プルデンシャル生命、第一生命、明治安田生命、マニュライフ生命、ジブラルタ生命、メットライフ生命、ソニー生命、ライフネット生命、日本生命、オリックス生命、JAIFA
その他
地方銀行協会、郵便局

 
 

修了証書について

所定の研修を終えられた方には、修了証書を発行、授与いたします。

*相続手続カウンセラーの例です
 
 

つむぐの講師紹介

栗本大介
1971年7月、滋賀県生まれ。現在は滋賀県大津市在住。
愛と自由を求めるフリーランスのファイナンシャルプランナー。「国民総FP化」を標榜し、金融知識の普及に力を注ぐとともに、シニア世代の資産管理と相続への対応を中心に活動しています。ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続手続カウンセラー®他

 
 

一般社団法人つむぐとは

2017年設立。あああああああああ
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よくあるご質問

Q.オンラインでの講義にも対応していますか?
A.はい。あああ
Q.窓口での具体的な相続相談の研修も可能ですか?
A.はい。あああ

 
 

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